Penafian: Layanan manajemen portofolio diskresioner, juga dikenal sebagai Outsourced Chief Investment Officer (OCIO), tidak tersedia di Hong Kong dan hanya tersedia di lokasi di mana Cambridge Associates memiliki lisensi untuk menyediakan layanan tersebut.
Cambridge Associates, perusahaan investasi global yang berkantor pusat di AS, telah membangun reputasinya dengan menawarkan layanan yang mencakup manajemen portofolio discretionary dan non-discretionary, serta mandat kelas aset alternatif untuk klien swasta, wakaf dan yayasan, dana pensiun dan jenis investor canggih lainnya.
Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun secara global dalam menangani investasi institusional dan kantor keluarga, Cambridge Associates memiliki pengetahuan luas dalam membaca tren pasar dan mengidentifikasi peluang strategis untuk meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang.
“Ketika bekerja dengan klien, filosofi kami adalah membangun portofolio yang terdiversifikasi karena diversifikasi sebenarnya mengurangi beberapa ketidakpastian atau variabilitas di pasar,” kata David Druley, CEO Cambridge Associates.
Perusahaan membuka kantornya di Hong Kong pada tahun 2021, memperluas kehadirannya di Asia bersama dengan operasi di Beijing dan Singapura. Berkantor pusat di Boston, Cambridge Associates juga memiliki kantor di pasar-pasar utama di Amerika Utara, Inggris, Eropa dan Oseania.
Dengan sinyal beragam tentang prospek pertumbuhan ekonomi global dan pengembalian terkait tahun ini dan seterusnya, ada kebutuhan yang jelas akan penasihat profesional tepercaya yang dapat menyesuaikan portofolio untuk memenuhi tujuan investasi tertentu di tengah volatilitas pasar.
Lanskap investasi yang semakin kompleks dan kompetitif ini adalah alasan mengapa Cambridge Associates melihat peningkatan permintaan untuk Chief Investment Officer (OCIO) Outsourcing, atau layanan manajemen portofolio diskresioner, dari investor global dan di Asia, yang memungkinkan pemilik aset untuk mendelegasikan pengambilan keputusan investasi, sekaligus memanfaatkan kebijaksanaan kolektif tim profesional Cambridge Associates, menggambar pada akumulasi tahun wawasan dan pengalaman pasar mereka.
“Kami percaya salah satu aspek unik dari Cambridge Associates adalah kami secara global memiliki hampir 300 profesional investasi senior, yang memiliki rata-rata hampir 20 tahun pengalaman investasi,” kata Druley.
OCIO dapat dianggap mirip dengan memiliki kantor investasi khusus Anda sendiri yang dapat mengawasi dan melaksanakan strategi portofolio, menyarankan area investasi baru, mengantisipasi risiko dan mengambil tindakan cepat. Dan, yang terpenting, layanan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien dan menemukan cara untuk mengungguli tolok ukur.
Druley menjelaskan: “Karena setiap klien memiliki serangkaian tujuan risiko dan pengembalian yang unik, tim OCIO kami bermitra sangat erat dengan mereka untuk menciptakan portofolio yang dipesan lebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang tersebut. Kami transparan tentang keputusan yang kami buat atas nama klien kami dan bertanggung jawab atas kinerja.”
Di Cambridge Associates, tambahnya, fokusnya adalah menemukan manajer investasi global terbaik di kelasnya untuk berbagai kelas aset dan instrumen yang masuk ke portofolio klien, yang dibangun sebagai akun yang dikelola secara terpisah. Ini berarti klien mereka memiliki investasi dan hubungan dengan manajer tempat perusahaan berinvestasi.
Ini tidak seperti situasi di mana portofolio diimplementasikan dalam produk pooling multi-klien yang membatasi kemampuan OCIO lain untuk menyesuaikan, sehingga mengharuskan mitra terbatas untuk melikuidasi kepemilikan mereka jika mereka mengubah mitra investasi.
“Sebagai OCIO, kami ingin membantu klien memanfaatkan peluang dislokasi pasar yang dapat muncul,” kata Druley. “Tapi kami mulai dengan menyetujui parameter strategis dari apa yang akan mereka lakukan, toleransi risiko mereka dan pengembalian apa yang ingin mereka capai. Kemudian mereka mengalihdayakan keputusan sehari-hari kepada kami, dan kami melaporkan kembali secara teratur.”
Pendekatan itu tergantung pada komunikasi yang baik, analisis dan gagasan kelompok riset pasar modal internal, dan eksekusi yang dilakukan oleh tim profesional investasi senior.
Ini adalah model yang telah terbukti bekerja dengan baik untuk klien swasta, kantor keluarga dan investor institusi di seluruh dunia, dan Druley melihat banyak potensi bagi Cambridge Associates untuk berkembang lebih jauh di Asia di tahun-tahun mendatang.
Optimismenya didasarkan pada beberapa faktor. Ada kekuatan yang mendasari ekonomi kawasan, transfer kekayaan generasi yang berkelanjutan, keragaman pasar dan industri negara berkembang, dan minat untuk menyeimbangkan investasi yang bertanggung jawab dengan investasi berdampak.
“Secara khusus, kami melihat bahwa kantor keluarga di Asia ‘melembagakan’, dan kami bermitra dengan mereka untuk melakukannya baik melalui hubungan OCIO atau dengan bekerja dengan staf mereka untuk mengimplementasikan portofolio,” kata Druley.
“Biasanya, mereka ingin membantu diversifikasi aset mereka di seluruh dunia untuk mengurangi risiko negara. Juga, kantor keluarga yang lebih canggih sekarang berinvestasi dalam ekuitas swasta, modal ventura dan hedge fund di mana, jika Anda tidak memiliki bakat profesional yang berpengalaman untuk melakukannya, perbedaan antara biasa-biasa saja dan sukses sangat besar. “
Selama lima tahun terakhir, Cambridge Associates telah mencatat tingkat retensi klien rata-rata 96 persen.
“Kami tidak membuat model yang hanya baik untuk kami dan kemudian mencoba menjualnya kepada klien,” kata Druley, yang akan melakukan perjalanan ke Asia, mengunjungi Singapura, India dan Hong Kong untuk terhubung dengan klien, prospek dan pemimpin industri.
“Kami memahami apa yang ingin dicapai oleh pemilik kekayaan di depan dan bagaimana pemikiran mereka berkembang, sehingga kami dapat menyesuaikan strategi mereka.”
Druley menekankan bahwa untuk melakukan ini, sangat penting bagi tim profesional investasi perusahaan untuk menjadi bagian dari jaringan ide-ide hebat. Itu berarti mengikuti perkembangan terbaru di berbagai bidang mulai dari harga komoditas dan real estat hingga ekonomi hijau. Ini juga berarti mampu menemukan inefisiensi di pasar.
“Ini semua adalah permainan penilaian, dan itulah mengapa kami memiliki orang-orang dengan pengalaman, yang menurut saya membedakan kami,” kata Druley.
“Kami juga memperhatikan generasi muda pemilik kekayaan – baik di Eropa, AS atau Asia – ingin berbuat baik di dunia saat mereka berinvestasi. Dan kami dapat membantu mereka mencapai aspirasi mereka.”
Pelajari lebih lanjut tentang layanan Cambridge Associatesdi sini.
Penafian dari Cambridge Associates:
Istilah “CA” atau “Cambridge Associates” mengacu pada perusahaan Cambridge Associates Group: Cambridge Associates, LLC (penasihat investasi terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa AS, Penasihat Perdagangan Komoditas yang terdaftar di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS dan National Futures Association, dan perseroan terbatas Massachusetts dengan kantor di Arlington, VA; Boston, MA; Dallas, TX; New York, NY; dan San Francisco, CA), Cambridge Associates Limited (perusahaan terbatas terdaftar di Inggris dan Wales, No. 06135829, yang disahkan dan diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris dalam menjalankan Bisnis Investasi, nomor referensi: 474331); Cambridge Associates GmbH (disahkan dan diatur oleh Bundesanstalt für Finandienstleistungsaufsicht (‘BaFin’), Nomor Identifikasi: 155510), Cambridge Associates Asia Pte Ltd (sebuah perusahaan Singapura, nomor registrasi 200101063G, yang memegang Lisensi Layanan Pasar Modal untuk melakukan Pengelolaan Dana bagi Investor Terakreditasi dan/atau Institusi hanya oleh Otoritas Moneter Singapura), Cambridge Associates Limited, LLC (penasihat investasi terdaftar di US Securities dan Exchange Commission, Dealer Pasar Bebas dan Manajer Portofolio di provinsi Alberta, British Columbia, Manitoba, Newfoundland dan Labrador Kanada, Nova Scotia, Ontario, Québec, dan Saskatchewan, dan perseroan terbatas Massachusetts dengan kantor cabang di Sydney, Australia, ARBN 109 366 654), Cambridge Associates Investment Consultancy (Beijing) Ltd (anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Cambridge Associates, LLC yang terdaftar di Administrasi Beijing untuk Industri dan Perdagangan, pendaftaran No. 110000450174972), dan Cambridge Associates (Hong Kong) Private Limited (perusahaan terbatas swasta Hong Kong yang dilisensikan oleh Securities and Futures Commission of Hong Kong untuk melakukan aktivitas yang diatur dalam memberi nasihat tentang sekuritas kepada investor profesional).